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[资讯].长江策略连续器重气概再均衡增配低估值周期发展股

时间:2022-11-24 来源网站:油菜花财经网

长江策略:连续器重“气概再均衡” 增配低估值周期发展股

2、市场气概超预期调整。

3、大年夜势维持战略看多。气概上,结合经济修复,连续器重“气概再均衡”。增配低估值周期发展股,大年夜金融优选地产,发展板块关注半导体与军工。

2、供给侧结构性革新将继续深化,连续跟踪传统行业的产能调控与格式优化。

1、首提需求侧革新,跳动外汇,消费进级与新兴财产成长是扩大年夜内需、畅通轮回的关键。

主题配置:连续关注国改的深化

2、12月11日政治局聚会会议的投资指引解读。1)核心要求:对峙扩大年夜内需,强化科技战略支撑,扩大年夜高水平对外开放。2)实施路径:供需两头发力,跳动财经,畅通经济轮回。一方面继续“以深化供给侧结构性革新为主线”,另一方面首次提出“需求侧革新”,意在形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。3)供需视角:供给侧聚焦产能去化根基到位的传统行业,需求侧掌握消费服务业进级与战略新兴财产成长。4)板块主线:国度战略科技标的目的如人工智能、制造业进级范畴如半导体、可连续成长战略下的环保子行业与新能源,别的龙头仍值得关注。5)其他线索:对反垄断的强化或促使互联网巨头更加注重原始科技立异,重提风险防范与化解则意味着政策退出节奏至关重要。

1、经济增速超预期下滑;

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